Standaard oplossingen
Bij het opmaken van een voorstel in een compliancedossier kan je verschillende opties definiëren bij verschillende maatschappijen met mogelijks andere fondsen. Om efficiënter en consistenter te kunnen werken kan je hier een set van standaardoplossingen definiëren die bij het opstellen van een voorstel in een compliancedossier automatisch zullen worden meegenomen.
Je maakt zoveel oplossingen aan als je wenst. Voor elke combinatie van fiscaliteit en beleggersprofiel kunnen meerdere oplossingen worden opgemaakt, elk met een volgorde, motivatie en keuze aan fondsen.
De volgorde wordt gebruikt om de oplossingen te sorteren en de eerste oplossing zal per default worden geselecteerd. Voor een oplossing kan je ook een motivatietekst ingeven alsook een beeld die in de bemiddelingsfiche zullen worden meegenomen.
Aanmaken compliance voorstel voor IPT-optimalisatie
We hebben de 80% optimalisatie Wizard uitgebreid met een extra stap die op het einde automatisch een voorstel creëert als compliance dossier.
Als je de 80% Wizard opent, zie je links de bestaande stappen: partijen, loopbaan datums, lonen, polissen, 80% opties en de berekeningen & resultaten.
Met die resultaten, bijvoorbeeld als er ruimte is om jaarlijks een bijkomende premie te storten of in een eenmalige backservice te investeren, kunnen we nu automatisch een compliance dossier opstarten met alle gegevens reeds ingevuld.