Mijn actieplan

In de webinterface worden alle actiepunten uit de management interface getoond die nog niet door de adviseur zijn afgetekend. Indien je via de webinterface een post-it wil verwijderen kan je dit definitief of tijdelijk doen via de twee icoontjes bovenaan rechts.

In deze sectie vind je een aantal suggesties om actie te ondernemen om je financieel plan te optimaliseren. Deze actiepunten zijn een combinatie van "best practices" die myFaro zelf voorstelt en persoonlijke suggesties van je adviseur.

Professionele gebruikers hebben de mogelijkheid om actiepunten te verwijderen (via het kruisje) of de suggestie permanent uit te schakelen (vuilnisbakje). Let wel, om je wijzigingen aan het actieplan te bewaren dien je op de grote oranje knop onderaan "Bewaar je aanpassingen" klikken. Deze knop verschijnt zodra je een actiepunt hebt verwijderd. Je kan meerdere actiepunten verwijderen vooraleer de bewaarknop in te drukken. Indien je een fout hebt gemaakt en je de knop "Bewaar" nog niet hebt kan je gewoon de pagina opnieuw laden.

 

Sommige post-its hebben een link naar een ondersteunend rapport. Hier is een voorbeeld rond fiscale optimalisatie:

 

De grijze post-its stellen de actieve en afgetekende Compliancedossiers voor.

Voor een afgetekend compliancedossier is er een link naar het in PDF opgeladen afgetekende dossier. Voor de actieve compliancedossiers zijn er volgende mogelijke links:

• Bekijken van de voorstellen en opties en mogelijkheid om de impact van verschillende voorstellen te zien

• Aanpassen van de AssurMiFID-vragenlijst en profiel

• Goedkeuren van het compliancedossier

• Bekijken van het compliancedossier met bijhorende bemiddelingsfiches.

Als je de optie ‘Bekijk de verschillende voorstellen’ kiest krijgt je volgend scherm waar je via de selectieknoppen voorstellen en opties kan aan- en uitvinken. Zodra je een wijziging aanbrengt krijg je een oranje balk te zien om de wijziging te bewaren en om de impact op het plan te zien in de webinterface.