Inventarisatie

Onderdelen

Voor een dossier kan je een volledige inventaris maken van je vermogens- en cashflowbalans. Een volledige inventaris bestaat uit:

• Inkomsten

• Uitgaven

• Bezittingen

• Schulden

• Variaverzekeringen

Niet in alle formules zullen alle bestanddelen kunnen ingebracht worden. In de formule “Report” en “View” bijvoorbeeld is het niet mogelijk om inkomsten en uitgaven in te brengen omdat hier nog geen analyses gemaakt worden.

Ziehier een overzicht van de ondersteunde bestanddelen per formule:

Algemene principes

In de handleiding gebruiken we de term ‘object’ als een algemene term voor een inkomst, een uitgave, een bezitting of een schuld. Om de ingave van de diverse bestanddelen op een correcte manier te doen moeten volgende zaken voor elk object in acht genomen worden:

• Omschrijving en kenmerken

• Bedragen

• Duur

• Begunstiging

• Wat na overlijden?

• Wat bij invaliditeit?