Partijkoppelingen

Via datakoppelingstemplates hebben we gedefinieerd welke velden uit de op te laden bestanden we kunnen linken aan de corresponderende velden in myFaro en ook met welke velden (sleutels) we unieke partijen, verzekeringen en beleggingen kunnen onderscheiden.

Met die informatie wordt dan gezocht naar een bestaand contract, polis- of rekeningnummer om de gegevens aan te passen. Indien er echter geen bestaand contract, polis of rekening wordt gevonden moeten we op basis van gegevens in het bestand bepalen in welk dossier en voor welke partij we een nieuw contract, polis of rekening moeten aanmaken. Dit gebeurt meestal op basis van de 'naam' en 'voornaam' velden in een bestand, eventueel aangevuld met een 'geboortedatum'. Samen vormen die velden een sleutel waarmee we een partij op een unieke manier kunnen identificeren.

In dit scherm 'partijkoppelingen' wordt de volledige lijst van dat unieke sleutels getoond. We kunnen dan bepalen welke sleutels we willen verwerken en ze linken aan myFaro partijen en dossiers. Het koppelen van een sleutel aan een bepaalde partij moet manueel gebeuren maar myFaro geeft indien mogelijk reeds een voorstel dat dan enkel moet worden bevestigd. Die koppeling moet per sleutel slechts 1 keer gebeuren. Een koppeling zal dus worden gebruikt voor verschillende bestanden en zelfs voor verschillende maatschappijen.

Filteren

Nadat je een paar bestanden hebt verwerkt kan het aantal sleutels flink oplopen. Via de Filter balk kan je filteren en zoeken om het aantal sleutels die je te zien krijgt te beperken. Je kan ook via de knop 'Verwijder lege gekoppelde sleutels' de sleutels verwijderen die op dit moment niet worden verwerkt.

Filter: Aantal.

Met deze filter kan je het aantal sleutels dat wordt getoond beperken. Indien je dit veld leeg laat dan worden alle relevante sleutels getoond.

Filter: Actie.

Met deze filter kan je opzoeken welke sleutels reeds zijn aangeduid met een bepaalde actie.

Filter: Waarde in CSV.

Hiermee kan je zoeken op de informatie zoals die voorkomt in de verschillende oplaadbestanden. Het zoeken gebeurt op delen van de naam en is ongevoelig voor hoofdletters.

Filter: Bron.

Hiermee kan je zoeken naar sleutels die zijn aangemaakt bij het opladen van een specifiek bestand. Het zoeken gebeurt op delen van de naam en is ongevoelig voor hoofdletters.

Sorteren

In eerste instantie is deze lijst alfabetisch maar zoals vroeger uiteengezet kan je deze selectie anders ordenen door op de kolomnaam te klikken en filteren via de filter balk.

Partijen verwerken

De volgende acties zijn mogelijk:

• Verwerken: elke lijn in een opgeladen bestand met deze sleutel zal worden verwerkt. Indien een partij is gekoppeld zullen nieuwe polissen, contracten of beleggingen worden aangemaakt onder die bepaalde partij. Indien geen partij is gekoppeld zal voor de eerste nieuwe polis, contract of belegging een nieuw dossier en partij worden aangemaakt.

• Wachten: lijnen zullen niet worden verwerkt. Dit kan je gebruiken voor klanten die je (nog) niet in myFaro hebt gedefinieerd. Het effect is hetzelfde als 'Nog niet beslist' maar je kan ze makkelijk onderscheiden van nieuwe sleutels die worden aangemaakt.

• Nog niet beslist: dit is de waarde die een sleutel krijgt als die wordt aangemaakt. Bedoeling is om die dan aan te duiden met of 'Verwerken' of 'Wachten'.

myFaro stelt reeds een partij voor

Bij het opladen van een bestand wordt voor elke nieuwe sleutel geprobeerd om een koppeling met een bestaande partij te vinden. Indien de combinatie van naam, voornaam en/of geboortedatum uniek is dan wordt dat voorstel getoond in de kolom 'Voorstel koppeling'. Je kan deze voorgestelde koppeling bevestigen lijn per lijn door de lijn aan te passen, of je kan die ook in groep bevestigen. Dit doe je als volgt:

• Filter op 'Nog niet beslist'

• Filter eventueel een beperkt aantal om ze in groepjes te bevestigen

• Sorteer op de kolom Voorstel Koppeling om de voorstellen alfabetisch te zien

• Onderaan verschijnt de actie 'Bevestig voorgesteld koppelingen'; druk op die actie om alle gefilterde sleutels te koppelen.

Bepaal de koppeling lijn per lijn

Bepaal nu voor elke lijn de actie die je wenst te nemen. Tik hier daarom de lijn die je wenst aan te passen of gebruik het notepad icoontje.

Bepaal de actie:

Kies de te koppelen partij en dossier:

Bewaar om je koppeling door te voeren.

Wanneer worden Nieuwe sleutels aangemaakt

Elke keer als we een bestand opladen en verwerken worden aan de hand van de datakoppelingstemplates de unieke sleutels samengesteld en bijgehouden. Wanneer een nieuwe sleutel wordt gevonden, wordt die toegevoegd aan de lijst en wordt de naam van de datakoppelingstemplate als bron bewaard. Je kan zien of er nieuwe sleutels zijn aangemaakt als je de details van een databestand bekijkt. Het aantal nieuwe sleutels wordt in rood aangeduid.

Sleutels verwijderen

Sleutels kan je altijd verwijderen, ofwel 1 per 1 via het vuilbak icoontje bij elke rij of door de 'verwijder alle lege gekoppelde sleutels' in het menu onderaan. Dit laatste verwijdert alle sleutels waarvoor nog geen informatie werd aangepast. Let wel, bij het opnieuw verwerken van een bestand worden alle ontbrekende sleutels opnieuw aangemaakt.