Behoefteanalyse

Indien het compliancedossier van het type 'Voorstel' is dan zal ook een tab zichtbaar zijn om de behoeften-analyse te documenteren. Vertrekkende vanuit de doelstellingen van de klant worden de behoeftes wat betreft sparen, beleggen en verzekeren genoteerd. Die informatie zal in de adviesfase worden gebruikt voor de aanmaak van voorgestelde producten en zal ook automatisch in de bemiddelingsfiche(s) worden geïntegreerd. Je hoeft deze informatie dus maar één keer te noteren.

In de behoeften analyse krijg je eerst de antwoorden te zien van de vragen omtrent doelstellingen uit de AssurMiFID-vragenlijst. Vervolgens noteer je dan de concrete doelstelling die de klant voor ogen heeft in verband met dit voorstel en kies je of het gaat om een spaar-, beleggings- en/of verzekeringsoplossing. Je kan die drie oplossingen combineren in 1 voorstel. Bij het selecteren van een oplossing komt een corresponderend detailscherm tevoorschijn om informatie specifiek aan dat type van oplossing te noteren.

Wanneer de behoefteanalyse compleet is en besproken met de klant teken je deze fase af en ga je naar de adviesfase. Zie verder voor meer info omtrent het aftekenen van een compliancedossier in myFaro.